2017年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人（会计主管人员）韩月娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,932,965,275.72 3,003,634,603.21 -2.35 归属于上市公司股东的净资 1,529,634,176.78 1,587,829,968.63 -3.67 产 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净 -36,158,904.99 -20,497,877.29 不适用 额 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 208,881,365.93 171,260,056.41 21.97 归属于上市公司股东的净利 27,680,157.25 -6,185,003.81 不适用 润 归属于上市公司股东的扣除 1,976,129.10 15,216,884.04 -87.01 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.76 -0.40 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.02 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 45,000,573.38 其中4500万元为下属公司处置 非流动资产处置损益 股权产生的收益，详见“三、重 要事项”3.2说明 计入当期损益的政府补助，但与公 1,638,902.91 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 -9,820,496.85 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 136,338.02 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -390,106.50 项目 少数股东权益影响额（税后） -7,028,736.68 所得税影响额 -3,832,446.13 合计 25,704,028.15 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 48,638 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津开发区德源投资发 81,464,9 21.10 10,857,142 质押 81,450,00 境内非国 展有限公司 00 0 有法人 王辉 17,077,8 4.42 17,026,857 质押 17,070,00 境内自然 57 0 人 西藏信托有限公司－西 7,509,10 1.94 0 0 其他 藏信托－鼎证43号集合 3 无 资金信托计划 嘉兴聚优投资合伙企业 5,282,42 1.37 0 无 0 其他 （有限合伙） 5 徐志霖 4,920,56 1.27 0 无 0 境内自然 3 人 重庆国际信托股份有限 4,639,50 1.20 0 无 0 其他 公司－渝信贰号信托 8 天风证券－兴业银行－ 2,540,10 0.66 0 0 其他 天朦稳增中源协和1号 0 无 集合资产管理计划 全国社保基金四零六组 2,215,48 0.57 0 无 0 其他 合 5 香港中央结算有限公司 2,132,65 0.55 0 无 0 其他 8 新余市顺意投资管理有 1,693,71 0.44 1,693,714 无 0 境内非国 限公司 4 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 天津开发区德源投资发展有限公司 70,607,758 人民币普通股 70,607,758 西藏信托有限公司－西藏信托－鼎 7,509,103 人民币普通股 7,509,103 证43号集合资金信托计划 嘉兴聚优投资合伙企业（有限合伙） 5,282,425 人民币普通股 5,282,425 徐志霖 4,920,563 人民币普通股 4,920,563 重庆国际信托股份有限公司－渝信 4,639,508 人民币普通股 4,639,508 贰号信托 天风证券－兴业银行－天朦稳增中 2,540,100 人民币普通股 2,540,100 源协和1号集合资产管理计划 全国社保基金四零六组合 2,215,485 人民币普通股 2,215,485 香港中央结算有限公司 2,132,658 人民币普通股 2,132,658 兴业国际信托有限公司－兴业信 1,676,390 1,676,390 托·大观12号结构化证券投资集合 人民币普通股 资金信托计划 王真 1,443,514 人民币普通股 1,443,514 上述股东关联关系或一致行动的说 天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，王辉为 明 公司副董事长，天津开发区德源投资发展有限公司与其他股 东无关联，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的 情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表项目 其他应收款较年初增加76.00%，主要原因是往来款、备用金及保证金增加所致。 短期借款较年初增加63.16%，主要原因是报告期公司融资融券业务增加所致。 应付职工薪酬较年初下降39.48%，主要原因是报告期支付上年绩效工资所致。 其他应付款较年初增加88.30%，主要原因是报告期公司应付华东协和干细胞基因工程有限公司股 权转让款所致。 合并利润表项目 营业税及附加同比增加44.32%，主要原因是由于税费核算重分类以及税费增加所致。 销售费用同比增加63.44%，主要原因是由于公司市场投入增加所致。 管理费用同比增加38.35%，主要原因是由于公司美国子公司研发投入增加、北京办公楼及干细胞 二期工程摊销增加所致。 财务费用同比增加114.06%，主要原因是由于公司借款增加导致利息支出增加所致。 资产减值损失同比增加31.60%，主要原因是由于公司计提应收款减值所致。 公允价值变动收益同比下降，主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值确认所致。 投资收益同比减少 243.21%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 大幅下降以及投资公司权益法核算所致。 所得税费用较上年同期增加89.04%，主要原因是本期公司转让天津昂赛细胞基因工程有限公司股 权收益产生的所得税增加所致。 合并现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.40%，主要原因是报告期内支付给职工以及为职工支付 现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.98%，主要原因是报告期处置天津昂赛细胞基因 工程有限公司股权收回投资资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是公司本期借款流入资金大于为筹资偿还及分配资金所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第八届董事会第六十三次会议审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权的议案》，协和干细胞基因工程有限公司和北京汉氏联合生物技术股份有限公司签订股权转让协议书，协和干细胞基因工程有限公司将持有的天津昂赛细胞基因工程有限公司38%的股权以4,500万元价格转让给北京汉氏联合生物技术股份有限公司。 公司已于2017年1月11日收到该笔股权转让款，并于2017年1月7日完成工商变更。 具体详见公司公告：2016-127、2016-128、2016-130、2017-009。 2、第八届董事会第五十六次会议审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》，公司决定在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡控股集团有限公司的借款提供担保。该事项经公司2016年第四次临时股东大会审议。 2017年1月20日，永泰红磡控股集团有限公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款，贷款总额预计为人民币4亿元整，公司为永泰红磡控股集团有限公司本次信托贷款提供连带责任保证；同日，公司与光大兴陇信托有限责任公司签署保证合同。 2017年2月21日，永泰红磡控股集团有限公司向中江国际信托股份有限公司申请信托贷款，贷款本金金额为人民币1亿元整，具体数额以借款实际发放金额为准，公司为永泰红磡控股集团有限公司本次信托贷款提供连带责任保证；同日，公司与中江国际信托股份有限公司签署保证合同。 2017年4月21日，永泰红磡控股集团有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请委托贷款人民币3亿元整，公司为永泰红磡控股集团有限公司本次委托贷款提供连带责任保证。同日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签署保证合同。 具体详见公司公告：2016-104、2016-105、2017-015、2017-019、2017-033。 3、第八届董事会第六十五次会议审议通过《关于为子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年4月13日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签署《保证合同》，公司为协和干细胞基因工程有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的7,700万元并购贷款提供连带责任保证。 具体详见公司公告：2017-004、2017-005、2017-014、2017-032。 4、因控股股东天津开发区德源投资发展有限公司筹划与公司相关的重大事项，公司股票自2016年12月13日起停牌；2016年12月20日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，明确上述事项构成重大资产重组。公司拟收购上海傲源投资管理有限公司100.00%股权，并募集配套资金。停牌期间，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。相关事项仍存在不确定性。 具体详见公司公告：2016-124、2016-125、2016-126、2017-010、2017-017、2017-018、2017-020、2017-021、2017-022、2017-024、2017-025、2017-026、2017-027、2017-031。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 中源协和细胞基因工程股 份有限公司 法定代表人 李德福 日期 2017-4-27 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 204,097,046.94 284,366,175.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 93,156,991.00 129,102,471.80 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 206,224,031.54 189,019,729.24 预付款项 26,316,319.42 25,039,210.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,586.30 57,615.91 应收股利 其他应收款 20,625,154.48 11,718,876.71 买入返售金融资产 存货 67,031,436.46 63,635,554.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 63,276,027.10 68,340,227.32 其他流动资产 20,070,435.72 27,350,378.35 流动资产合计 700,805,028.96 798,630,240.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 219,289,467.92 219,289,467.92 持有至到期投资 长期应收款 89,765,797.39 83,324,621.81 长期股权投资 183,830,666.20 169,594,31