报告时间：2025-09-30
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持续关注Q2业绩预期财报业绩2026年初以来至今，医药行业下跌14.11%，跑输沪深300指数19.26个百分点，行业涨跌幅排名第20位。 本周医药行业估值水平(PE-TTM)为26.37倍，相对全部A股溢价率40.64% (3.82pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为4.44%(1.65pp)，相对沪深300溢价率为93.19%(7.01pp)。 年初以来表现最好的前三板块分别是医疗研发外包、原料药和医疗耗材，涨跌幅分别为16.4%、-8.2%和-10% 。向阳论医谈药2026-06-30541Novo Nordisk A/S 乳腺癌 杭州诺辉健康科技有限公司
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关注Q2业绩预期财报业绩2026年初以来至今，医药行业下跌12.83%，跑输沪深300指数19.56个百分点，行业涨跌幅排名第24位。 本周医药行业估值水平(PE-TTM)为26.94倍，相对全部A股溢价率36.82% (-7.55pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为2.79%(-5.93pp)，相对沪深300溢价率为86.18%(-9.37pp)。 年初以来表现最好的前三板块分别是医疗研发外包、医疗耗材和原料药，涨跌幅分别为3.2%、-5.7%和-6.4%。向阳论医谈药2026-06-22541Novo Nordisk A/S 乳腺癌 杭州诺辉健康科技有限公司
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创新药专题：In vivo CAR-T浪潮已至，行远自迩前沿研究然而，受制于 CAR-T 可及性瓶颈，大批患者目前无法获得治疗。 这些未满足的市场需要 大幅刺激了体内 CAR-T 的研发 进程，据不完全统计，全球 CAR-T 在研及上市管线总数超 1500 条，管线储备体量庞大，研发热情持续高涨。 体内 CAR-T 的机制创新。向阳论医谈药2026-06-19643中国生物制药有限公司 劲方医药科技（上海）股份有限公司 Intuitive Surgical Inc
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创新药短期情绪有所好转，中长期仍看好临床研究2026年初以来至今，医药行业下跌11.96%，跑输沪深300指数15.40个百分点，行业涨跌幅排名第22位。 本周医药行业估值水平(PE-TTM)为27.81倍，相对全部A股溢价率44.37% (+1.00p)，相对剔除银行后全部A股溢价率为8.72%(+1.56pp)，相对沪深300溢价率为95.55%(-0.43pp)。 周五医药生物指数+2.04%带动收尾反弹 。向阳论医谈药2026-06-15590Novo Nordisk A/S 乳腺癌 杭州诺辉健康科技有限公司
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中国生物制药（1177.HK）：平台化创新转型成效显著，管线密集兑现驱动价值重估公司动态短期内创新药集中获批，管线陆续放量推动业绩增长 。 M701( CD3/EpCAM 双抗）治疗恶性腹水的 NDA 已于 2026 年 5 月获 CDE 受理，是国内进度领先的恶性胸腹水治疗创新药； LM-302 （ CLDN18.2 ADC ）为全球首个完成≥三线胃癌 III 期入组的同靶点药物，已拟纳入优先审评，若获批，该药将成为中国生物制药首个获优先审评的 ADC 产品，并有望问鼎全球首款 CLDN18.2 ADC ；TQB2102 ( HER2 双抗 ADC ） HER2 低表达乳腺癌、 HER2 阳性晚期乳腺癌两项 III 期均已完成入组，预计 2027 年获批上市。 1 ） 公司已构建覆盖小分子、单抗、双抗 / 多抗、 ADC、 siRNA 、 PROTAC 等十大核心技术平台， 2025年研发投入占收入 19.8% ，拥有 2900+ 人全球研发团队， 100+ 项处于 PCC及后续阶段的在研创新管线。向阳论医谈药2026-06-13715胃癌 HER2 CLDN18.2 ADC
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创新药专题：PD-(L)1经治后耐药困局不容忽视，2026年催化密集前沿研究2025 年全球 PD-(L)1 市场销售额已达 567 亿美元， 2015-2025 年 CAGR 约 44% ，十年完成从新兴疗法到肿瘤一线治疗基石的跃迁。 PD-1 经治后耐药有望成为高需求、最具性价比的“蓝海适应症”之一。 1 ）存量患者基数庞大且持续增长： 80% 患者无法受益于 PD-(L)1 单药治疗，而接受一线 IO 治疗的患者最终都会出现疾病进展。向阳论医谈药2026-06-11560肿瘤 PD-1 基石药业（苏州）有限公司
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创新药短期情绪低迷，中长期仍看好临床研究2026 年初以来至今，医药行业下跌 11.46% ，跑输沪深 300 指数 15.50 个百分点，行业涨跌幅排名第 24 位。 本周医药行业估值水平 (PE-TTM) 为 26.81 倍，相对全部 A 股溢价率 43.37% (-5.47pp) ，相对剔除银行后全部 A 股溢价率为 7.15%(-3.64pp) ，相对沪深 300 溢价率为 95.98%(-7.27pp) 。 本周表现最好的子板块是医疗耗材，涨跌幅为 -2.2% ，年初以来表现最好的前三板块分别是医疗研发外包、医疗耗材和原料药，涨跌幅分别为 -1.1% 、 -4.6% 和 -5.0% 。向阳论医谈药2026-06-08957Novo Nordisk A/S 乳腺癌 杭州诺辉健康科技有限公司
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伤口护理新棋局：175年墨尼克与30年振德医疗的中外巨头联姻公司动态近日，在中国伤口护理市场年复合增长率达4.5%的赛道上，拥有175年历史的瑞典医疗巨头墨尼克与中国A股上市公司振德医疗正式签署合资协议。 从全球视野看，墨尼克稳居伤口敷料第一梯队，其Safetac®技术被誉为行业“金标准”，能最大程度减少换药二次创伤。 合资公司将独家整合双方在华先进伤口护理业务，直击这一结构性蓝海。动脉网-最新2026-05-26176白癜风 糖尿病足 振德医疗用品股份有限公司
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投融资上周（5.18-5.24）全球医药健康投融资与交易持续火热，脑机接口、核药、AI医疗、细胞治疗成资本焦点。脑思科技完成超千万美元天使轮，辐联科技获超10亿元融资，Lilly以2.02亿美元收购Engage Biologics，Recordati获124亿美元私有化提议，行业并购整合加速，创新转化与全球化布局全面提速。药市场透视2026-05-266232上海辐联医药科技有限公司 Recordati AG Axxam SPA -
劲方医药(2595.HK)：RAS赛道风飞浪劲，剑指癌王据义履方公司动态RAS疗法领军企业之一，自研+BD双轮驱动。 GFH375：BIC潜力的口服G12D抑制剂，预计27年提交2项NDA。 G12D突变在胰腺癌高发，目前尚无G12D靶向药上市，GFH375为进度最快的口服G12D抑制剂，2L+PDAC已进入3期临床，1/2a期试验在3L+人群中ORR 36.2%、mPFS达5.52m显著优于同类药物，后续将开展联合疗法探索胰腺癌1L治疗； 2L+NSCLC预计26年开展3期临床，现有数据亦展现BIC潜力。向阳论医谈药2026-05-15877非小细胞肺癌 劲方医药科技（上海）股份有限公司 Ras
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25年业绩符合预期，海外收入稳健增长西南证券股份有限公司7页972 -
医药生物行业周报：Revolution泛RAS分子胶2LPDACIII期研究阳性，礼来Foundayo T2D关键III期研究证实心血管获益中邮证券有限责任公司19页83
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医药生物行业2026年4月投资策略：药品价格新政落地，支持高水平创新药国信证券股份有限公司38页991 -
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医药生物行业2026年2月投资策略：关注低估值和业绩修复的服务及消费板块国信证券股份有限公司37页1432
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医药日报：罗氏Fenebrutinib三期临床成功太平洋证券股份有限公司3页597
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