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奔向纳斯达克,这几家Biotech公司将通过SPAC上市

药融圈
1464
1年前

Biotech公司



01.细胞治疗




专注于早期肿瘤治疗的初创新药公司Estrella Biopharma.(将更名为Esterlla Immunopharma,下称“Estrella”),于2022年9月30日与美国纳斯达克SPAC(特殊目的收购公司)TradeUP Acquisition Corp.(UPTD)签订了业务合并协议,预计2023年上半年完成借壳上市。公司由著名华人科学家刘诚(Cheng Liu)博士创立;刘博士还将继续担任 Eureka Therapeutics, Inc. 总裁兼首席执行官。(关联阅读:此前药明巨诺完成了对Syracuse Biopharma(香港)有限公司的收购,获得Eureka Therapeutics专有的针对实体肿瘤的ARTEMIS® antibody TCR技术在中国及东南亚国家的授权许可,拓展细胞治疗产品至肝癌实体瘤领域。)

合并公司的预计股权估值(假设没有赎回)约为3.985亿美元。TradeUP Acquisition Corp.是真成投资创始合伙人李剑威、众巢医学董事长杨伟光于2021年1月发起创立的SPAC公司。

Estrella,作为一家临床前阶段生物制药公司,根据特定许可协议开发针对 CD19的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法,能够解决血癌和实体瘤患者的治疗挑战。Estrella 的主要候选产品 EB103,一种 CD19 重定向的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法,靶向 CD19,一种在几乎所有 B 细胞白血病和淋巴瘤表面表达的蛋白质。Estrella 还在开发 EB104,这是一种 CD19/22 双重靶向 ARTEMIS®️ T 细胞疗法,它同时靶向 CD19 和 CD22,一种在成熟 B 淋巴细胞表面表达的蛋白质。EB103 和 EB104 使用了 Estrella 今年早些时候从 Eureka Therapeutics, Inc.获得许可的 ARTEMIS®细胞受体平台技术。Estrella 还与 Imugene Ltd 及其候选产品合作。



02.疫苗及生物制品



YishengBio Co., Ltd.(将更名为 YS Biopharma Co., Ltd.,以下简称“YS Biopharma”或“公司”), 以及上市的特殊目的收购公司 Summit Healthcare Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:SMIH)(“Summit”)近期宣布他们已就两家公司的业务合并(“交易”)达成最终协议。本次交易完成后,合并后的公司将更名为YS Biopharma Co., Ltd.,成为纳斯达克上市公司。YS Biopharma 的交易前股权价值为 8.34 亿美元。Summit由康桥资本创始人傅唯牵头发起成立的SPAC公司,由雪湖资本(Snow Lake Capital)、璞林资本(the Valliance Fund)作为基石投资人参与认购。据远期收购协议,基石投资人将为合并交易筹资共计3000万美元。Summit现以信托形式募集资金2亿美元。

依生生物是一家针对存在巨大未获满足需求的传染病以及癌症,发现、开发、制造及商业化新一代疫苗及治疗性生物制品的创新生物医药公司。


依生生物起源于2002年,公司创始人、董事长及执行董事为张译先生,总裁兼首席执行官为邵辉博士。公司总部位于北京,在中国、美国、新加坡拥有共900多名员工。2021年2月,依生生物完成逾1.3亿美元B轮融资,由海松资本和奥博资本联合领投。机构投资人包括:海松资本、奥博资本、斯道资本、F-Prime资本、3W Capital、高瓴资本、Adjuvant Capital、和玉资本、AIHC、益普资本、Superstring Capital、海通国际等。


公司有包括皮卡狂犬病疫苗、皮卡YS-ON-001及皮卡YS-HBV-001;及4种针对COVID-19、乙型肝炎病毒(HBV)、流感及具有巨大医疗需求的癌症的临床前阶段在研产品。



03.冠科美博




冠科美博(Apollomics)近期宣布,公司将通过SPAC模式与Maxpro Capital Acquisition Corp.(JMAC)合并登陆美国纳斯达克市场,预计募资约1.05亿美元。交易合并前估值约为 8.99 亿美元,预计合并将于2023年第一季度完成。

融资获得的资金将用于加速其后期临床项目c-Met抑制剂vebreltinib(APL-101)和E选择素拮抗剂uproleselan(APL-106)的开发,分别针对非小细胞肺癌(NSCLC)和急性髓系白血病患者。


此前港股招股书披露,冠科美博在上市前的股东架构中,创始人余国良博士持有11.534%;Sanjeev Gurunath REDKAR博士持有4.632%;OrbiMed(奥博资本)持有21.555%;招银国际持有9.389%,平安资本持有8.961%,TWVC持有5.125%,其他投资者还包括燕创资本、中南创投、启明创投、佳辰资本、磐霖资本、险峰旗云等。

资本市场最终看新药产品输出,SPAC也是不错的补充上市途径。期待几家公司最后成功上市并做出更好的新药!


此文仅用于向医疗卫生专业人士提供科学信息,不代表平台立场


参考:
NMPA/CDE;
药融云数据:www.pharnexcloud.com;
FDA/EMA/PMDA;
相关公司公开披露;
www.sec.gov;
https://spac.mg21.com/tag/spacmerger;
TradeUP美国SEC公告链接:https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1844417/000157587222000912/uptd-20220930.htm;
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1874259/000110465922099896/tm2224699d1_8k.htm;
Apollomics Inc., a Late-Stage Clinical Biopharmaceutical Company to be Listed on Nasdaq Through Business Combination with Maxpro Capital Acquisition Corp.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/14/2515964/0/en/Apollomics-Inc-a-Late-Stage-Clinical-Biopharmaceutical-Company-to-be-Listed-on-Nasdaq-Through-Business-Combination-with-Maxpro-Capital-Acquisition-Corp.html;
等等。


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*声明:本文由入驻药融云的相关人员撰写或转载,观点仅代表作者本人,不代表药融云的立场。
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