2024年全球药企营收TOP10揭晓：强生领跑，礼来增速最快

近日，跨国药企2024年报陆续发表，由于百时美施贵宝、阿斯利康还未公布年报，我们罗列已发布年报的全球药企营收TOP10。另外安进和吉利德分别营收334亿美元（+19%）、278.45（4%），位列TOP10排名之外。

整体来看，全球 TOP10 药企 2024 年营收均实现增长，反映出医药行业的市场需求持续存在。

强生以 888 亿美元营收位居榜首，罗氏、默沙东、辉瑞和艾伯维紧随其后，营收均超 500 亿美元。诺华、礼来、赛诺菲、诺和诺德和葛兰素史克分别位列第 6 - 10 名，其中礼来、诺和诺德营收规模较靠后，葛兰素史克以 392 亿美元营收排名末位。

礼来同比增长 32%，增速最快，主要得益于其在糖尿病、肥胖症等领域创新药物的强劲表现。诺和诺德增长 25%，表现也较为突出，其在糖尿病和减肥药物市场的优势显著。

1. 默沙东

业绩亮点

全年销售额642亿美元，同比增长7%。

• Keytruda（K药）：2024年销售额达294.82亿美元，同比增长18%，占公司总营收的45.95%，蝉联全球“药王”称号。K药在中国获批第13项适应症（胆道癌一线治疗），并拓展皮下注射剂型以延长专利生命周期。
• HPV疫苗Gardasil：销售额85.83亿美元，同比下降3%，主要因中国市场需求减少，公司决定暂停向中国发货至2025年中，但日本等国际市场增长抵消部分下滑。

突出事件

双抗与ADC布局：2024年以5.88亿美元首付款引进礼新医药PD-1/VEGF双抗LM-299，并收购ADC公司Abceutics，强化肿瘤管线。

中国市场挑战：中国地区收入同比下滑20%（53.94亿美元），主要受集采和国产PD-1竞争影响。

二、礼来与诺和诺德

礼来

2024年全年全球收入约450亿美元，同比增长约32%。其中GLP-1药物爆发：减肥药Zepound和降糖药Mounjaro驱动2024年营收增长28%，达93.5亿美元。预计2025年收入突破400亿美元，市值逼近万亿美元。（相关扩展阅读：礼来2024年业绩大增：Mounjaro和Zepbound引领增长狂潮，管线聚焦四大疾病领域）

管线潜力：口服GLP-1药物Orforglipron的III期试验结果备受期待，或进一步推动股价。

诺和诺德

总营收约合421.49亿美元，同比增长25%。其中司美格鲁肽系列：三款产品（Ozempic、Wegovy、Rybelsus）2024年销售额合计293 亿美元，逼近默沙东K药，GLP-1药物全球需求激增。

减重药物Wegovy销售额同比增长492%，推动公司营收两位数增长，并持续投资产能扩张（如法国生产基地）。

适应症扩展：司美格鲁肽在心衰、慢性肾病等领域开展临床试验，未来或超越K药成为新“药王”。

三、罗氏

业绩亮点

2024营收约688.92亿美元，同比增长6%。

处方药销售冠军：2025年预测登顶全球处方药销售额榜首，眼科双抗Vabysmo销售额44亿美元，中国区收入61亿美元和ADC药物Polivy。

肿瘤业务调整

经典肿瘤药受生物类似药冲击，但复方制剂Phesgo和ADC药物成为新支柱。

战略布局

聚焦肿瘤、神经科学和眼科三大领域，中国市场的Vabysmo获批糖尿病黄斑水肿适应症，推动增长。

（相关扩展阅读：罗氏2024年财报：全年营收大增，TIGIT抗体研发遇挫，削减多项研发管线）

四、强生

2024营收888亿美元，同比增长4%，全年达雷妥尤单抗（Darzalex）销售额116亿美元，CAR-T疗法西达基奥仑赛同比增长92.7%

并购动态

2025年初以146亿美元收购Intra-Cellular Therapies，获得中枢神经系统药物Caplyta及多个管线，强化神经科学领域布局。

分拆与聚焦

完成消费者健康业务（Kenvue）分拆后，专注创新制药和医疗科技，2024年总营收851.5亿美元，同比增长6.5%。

五、艾伯维

全年总营收563.34亿美元，同比增长4%。研发投入为127.91亿美元，同比增长66.7%。

自免领域转型

昔日“药王”修美乐（Humira）销售额下滑37%至89.93亿美元，但新一代产品Skyrizi（IL-23抑制剂）和乌帕替尼（JAK抑制剂）合计销售额预计2026年达158亿美元。

管理层变动

CEO理查德·冈萨雷斯退休，新任CEO罗伯特·迈克尔将推动管线多元化。

六、辉瑞

全年营收636.27亿美元，同比增长7%。

新冠业务下滑

2024年营收下降40%至585亿美元，市值跌至第9位。战略转向肿瘤领域，斥资430亿美元收购ADC公司Seagen，预计2030年带来超100亿美元收入。2024年肿瘤业务增长25%，ADC药物贡献超32亿美元（如Padcev）。

七、葛兰素史克

2024年营收313.76亿英镑（约402.02亿美元），同比增长7%。主营业务主要分为疫苗（Vaccines）、特药（Specialty Medicines）以及普药（General Medicines）三大板块。

2024年GSK在疫苗领域共收入91.38亿英镑（约117.09亿美元），同比减少4%。其中，带状疱疹疫苗Shingrix销售33.64亿英镑（约43.10亿美元）；呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗Arexvy销售额5.90亿英镑（约7.56亿美元），同比减少51%。

八、诺华

全年营收503.17亿美元，同比增长12%。其中，中国市场收入39亿美元，同比增长21%。

其中心血管药物Entresto销售额78亿美元，核药收入突破20亿美元。创新药Leqvio（降脂siRNA疗法）同比增长137%，放射性配体疗法成未来重点。

全球首个且唯一siRNA超长效降脂药物Leqvio 2024年销售额为7.54亿美元（+114%）。核药Pluvicto在2024年收入达13.92亿美元，实现了42%的增长。

九、中国药企表现

百济神州

泽布替尼全球销售额持续增长，2024年Q3营收首破10亿美元，PD-1替雷利珠单抗在欧美日提交多个新适应症。

康方生物

PD-1/VEGF双抗依沃西头对头击败K药，中位无进展生存期（mPFS）达11.14个月，获默沙东27亿美元里程碑合作。

对外授权增长

2024年中国药企对外授权金额达573亿美元（首付款50亿美元），科伦博泰、信达生物等企业通过授权实现盈利。

小结：

总而言之，在GLP-1与代谢领域，礼来和诺和诺德主导市场，GLP-1药物销售额有望在2030年突破千亿美元。而肿瘤治疗迭代更新，ADC、双抗和细胞疗法推动市场增长，中国药企也在双抗领域表现突出。同时，跨国药企通过收购应对专利悬崖，如强生、默沙东和辉瑞的大额交易。

参考来源：公开报道

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